奥飞数据拟发不超过9.05亿可转债上市6年共募26.37亿

奥飞数据股价今日收报11.22元，跌幅1.84%。

公司4月7日晚披露《2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过90,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额将投资于盘古云泰数据中心(天津武清一期)项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

公司2018年1月18日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》显示，公司于2018年1月19日在深圳证券交易所创业板上市，发行的股票数量1,632万股，发行价格18.15元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为李慧红、刘思超。奥飞数据发行新股募集资金总额为29,620.80万元，募集资金净额为25,540.08万元。

据公司2018年1月8日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司计划募集资金25,540.08万元，分别用于互联网数据中心扩建项目、互联网技术研发中心建设项目。

公司发行费用共计4,080.72万元，其中保荐机构民生证券获得保荐承销费用3,028.30万元。

据公司4月7日晚披露的《前次募集资金使用情况报告》，经中国证监会“证监许可(2020)2082号”文批复核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股A股12,310,848股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币38.99元/股，募集资金总额为479,999,963.52元人民币，扣除不含税发行费用合计9,950,216.33元人民币后，实际募集资金净额为470,049,747.19元人民币，其中增加股本12,310,848.00元，增加资本公积457,738,899.19元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了华兴所(2020)验字GD-087号《验资报告》。

经中国证监会“证监许可〔2021〕2720号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行了635.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为635,000,000.00元，扣除不含税的发行费用8,016,087.67元，实际募集资金净额为626,983,912.33元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所审验，并出具了容诚验字(2021)510Z0030号《验资报告》。

根据中国证监会出具的批复同意注册公司向特定对象发行A股股票103,648,103股，发行价格为人民币11.83元人民币/股，募集资金总额为1,226,157,058.49元人民币，扣除发行费用(不含税)14,666,230.84元人民币后，实际募集资金净额为1,211,490,827.65元人民币。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字(2023)510Z0009号《验资报告》。

经计算，上述募资共计26.37亿元。

2023年5月19日，公司以每10股转增2股并税前派息0.249999元，除权除息日2023年5月26日，股权登记日2023年5月25日；2022年5月25日，公司以每10股转增8股并税前派息0.45元，除权除息日2022年6月2日，股权登记日2022年6月1日；2021年4月1日，公司以每10股转增8股并税前派息0.75元，除权除息日2021年4月8日，股权登记日2021年4月7日；2020年4月21日，公司以每10股转增7股并税前派息1元，除权除息日2020年4月29日，股权登记日2020年4月28日；2019年4月26日，公司以每10股转增8股并税前派息1.8元，除权除息日2019年5月8日，股权登记日2019年5月7日。

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